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机构推荐明日具备爆发潜力10金股9

发布时间:2021-01-08 03:42:19 阅读: 来源:剪切机厂家

证券时报网(www.stcn.com)03月20日讯 神州泰岳:受飞信影响一季报低于预期,长期仍看好

研究机构:光大证券(601788)评级:买入

1季报业绩低于预期主要受飞信收入大幅减少影响

公司发布2013年报,报告期内实现营业收入19.1亿元,同比增长25%;归属于母公司净利润5.2亿元,比去年同期增长21%,合EPS0.84元,同时拟10转10派2.5元。公司也披露2014年1季度业绩预告,净利润水平在5360万到6821万元之间,同比下滑30%-45%。主要有以下原因,第一、飞信业务去年1季度执行高基数订单,今年1季度收入比去年下降5000多万,但此后三个季度飞信收入与去年基本持平;第二、壳木软件在1季度没有完成并表,公司在1季度损失2000-3000万净利润,预计4月份开始壳木软件进行并表;第三、海外融合通信平台、游戏平台尚处于交付开发、测试及内部试运行阶段,无法确认相关收入。

综合毛利率下降6.9个百分点,期间费用率下滑5.1个百分点

公司2013年综合毛利率同比下降6.9个百分点至58.8%,主要是低毛利率的系统集成购销业务和电子商务业务增长较快所致,分业务来看,运维管理业务和互联网运营业务毛利率同比上升2.6个百分点和1.6个百分点。公司2013年期间费用率同比下滑5.1个百分点至29.3%,其中销售费用率和管理费用率同比下滑1.3个百分点和3.0个百分点,财务费用由于利息收入增长同比减少630万。

海外继续拓展手游平台,与360合资公司成立

海外游戏平台拓展方面,继公司与越南、印尼、菲律宾等国电信运营商签署合作运营游戏平台,研报预计2季度公司还将与东南亚、巴西、俄罗斯等国签署若干个手游平台,3季度开始海外游戏平台将贡献收入。

年报显示,公司与奇虎360共同设立的合资公司已成立,注册资本3000万美元,其中公司持有55%的股权。该合资公司除共同打造海外游戏发行平台以外,还有望将360优秀移动互联网产品带到海外去运营,进一步增强用户黏性,成为真正互联网平台公司。

不改长期看好,维持“买入”评级

综上所述,鉴于公司长期投资逻辑没有改变,研报仍长期看好其有望成为海外移动互联网平台公司,维持“买入”评级。

(证券时报网快讯中心)

证券时报网(www.stcn.com)03月20日讯 东方国信:大数据海洋的领航者

研究机构:安信证券 评级:买入-A

大数据时代,商业智能产生巨大价值。近年来,数据产生的速度急剧提升,IDC预计2020年全球数据使用量将达到40ZB(1ZB=260KB)。数据的规模和复杂程度都超出了想象,其所隐含的信息不仅可以帮助企业优化业务流程、管理客户关系、甚至还能帮助其进行战略决策,存在巨大的商业价值。

国内领先的商业智能系统解决方案供应商。公司是国内领先的企业商业智能系统解决方案供应商,业务涵盖了商业智能(BI)系统的设计、研发、集成、销售、实施、服务与咨询。公司先后独立承担或参与制订了中国联通、中国电信等的商业智能行业规范,品牌效应突出。

“内生+外延”战略,步入高速成长期。公司在电信行业的市场份额较高。

目前,运营商的商业智能投入仍处于快速增长期,公司将直接受益。与此同时,公司以“内生和外延”相结合的方式积极拓展非电信领域,通过收购科瑞明进入金融行业,通过收购北科亿力进入冶金行业,未来还将持续并购,继续探索商业智能在更多行业的应用。

业务模式多元化,契合行业发展趋势。上市后,公司积极引导业务模式从项目制向“项目主导,项目+产品+咨询服务+运营”转型。标准化产品和咨询服务的毛利率较高,能显著提升其ROE水平,运营业务则代表了商业智能的长期发展方向,研报看好公司的多元化发展战略。

投资建议:公司作为优质大数据公司,发展战略十分清晰,在深耕电信市场的同时,积极通过收购进军其他行业,进一步打开了市场空间。研报预计公司2014-2016年EPS分别为0.99、1.41、2.01元,首次给予“买入-A”投资评级,6个月目标价45元。值得一提的是,研报对业绩的估算较为保守,若费用率得到控制,公司业绩有望超预期。

风险提示:客户集中风险;整合风险;竞争加剧导致毛利率下滑风险。

(证券时报网快讯中心)

证券时报网(www.stcn.com)03月20日讯 比亚迪:业绩实现高增长,重磅车型陆续登场

研究机构:招商证券

事件:

公布2013年年报。报告期内,公司实现营业收入528.6亿元,同比增加12.8%,实现归属于上市公司股东净利润5.53亿元,同比增加579.63%,对应扣非净利润-5693万元,比较于2012年-4.84亿元大幅收窄。对应每股收益0.23亿元。

评论:

1、三大业务全面向好,毛利率提升明显,光伏业务亏损收窄。

公司三大主营业务:二次充电电池(含新能源业务)、手机部件及组装、汽车业务2012年毛利率分别为9%、10.5%及17.9%,2013年分别提升至13.6%、12.2%及18%。

光伏亏损缩减提升毛利水平公司电池及新能源业务毛利率有4.6%的大幅提升,主要得益于光伏业务亏损收窄。公司2012年光伏业务亏损较大(估计约10亿元),由于全球光伏市场在2013年回暖,中国光伏装机容量更是大幅增加至12GW,成为全球最大装机市场,公司光伏业务回暖明显,研报估计2013年光伏亏损缩减至6亿元左右。光伏业务好转是该项毛利大幅回升的主要原因。由于2014年光伏市场向好趋势明显,研报预计公司光伏业务亏损将进一步缩减至2.0-0.5亿元左右,届时公司电池及新能源业务毛利将进一步回升至21%左右。

国内智能手机推动业绩继续增长公司手机业务受益于我国智能手机市场快速增长影响,尤其是与公司紧密合作的国内智能手机品牌厂商的份额提升,一方面该项营收有7.3%增长,另一方面由于原材料成本下降,公司毛利提升,受益明显。

2、新车型S7、唐、腾势(合资),联合e6、K9、秦力推动公司2014年业绩。

公司2013年汽车业务收入增长12%,主要得益于主打车型:速锐、S6(SUV)的畅销。但从毛利水平而言,K9>电动车(纯电/混动)>传统内燃车,公司汽车业务2013年主要得益于销量高增长,但毛利水平基本与12年持平,原因是国内2013年新能源汽车市场尚未启动。而无论是从今年政策推动力度还是从公司目前订单水平分析(K9约1500台左右,秦约6-7000台),新能源车型的销售将有力提升公司汽车毛利水平。尽管受2013年下半年汽车节能补贴政策变化的影响,公司2014年传统车业务跟随自主品牌市场出现较大幅度下滑,但研报认为随着新车型S7、唐的陆续推出,2014年汽车业务整体情况仍将保持增长。

3、“腾势”上市将是近期股价核心催化剂。

集团与戴姆勒的合资公司-比亚迪(002594)戴姆勒(1:1)所研发的首款DENZA(腾势)纯电动车定位个人市场,续航约250公里,轴距达到2.88米,由于底盘由奔驰团队负责调校,性能将大幅超越e6,研报预计作为公司的重点车型,市场定价将低于市场预期,腾势首发将有力提升比亚迪的品牌影响力,提升公司估值水平。

(证券时报网快讯中心)

证券时报网(www.stcn.com)03月20日讯 张家界:利好频出,未来值得期待

研究机构:中投证券评级:强烈推荐

公司有望冲回340万元坏账准备,并收到相应利息。2010年,公司将所持山水公司50%的股权转让,其中340万元尚未得到支付,公司在2013年将这部分全部计提为坏账准备。公司于3月18日收到判决书,(1)有望在判决书发生法律效力之日起十日内收到股权转让款,并按同期银行贷款基准利率收到违约金。(2)街道办事处(原股权受让单位)对江南大漠有限公司(约定还款单位)上述应付款项不能清偿部分的二分之一承担赔偿责任。(3)案件受理费3.4万元,保全费0.5万元,由江南大漠有限公司承担。

自由旅神定位更加明确,营销突破值得期待。公司公告称,计划把自由旅神打造成知名的在线旅游产品和平台。强化“自由旅神”的品牌化发展,加大目的地资源的整合力度,提升自由旅神服务质量,拓展商业模式,整合营销和推广,同时重视同业合作,寻求各种新的发展机会。自由旅神已在微信上实现预定,并登陆途牛。并计划逐步通过“天猫”、“新浪微博”、“自由旅神APP”、“移动版官网”、“去哪儿网”、“携程网”、“新华网旅游频道”、“参考消息”等有利于客户获取信息的途径推广自由旅神信息。

环保车价格有效期临近,或有提价可能。公司环保车现执行2012年1月1日起执行的单人65元,周票80元的价格,2014年底到期,或有提价预期。

旅游资源整合值得期待。公司公告再度指出作为张家界(000430)唯一的上市公司,整合资源是公司的强项,2014年公司将在确保经济效益的前提下做好新项目的前期调研和评估。

2014年业绩增长点颇多。游客反弹(1-2月游客增长37.5%左右)+杨家界索道旺季来临之际开通+张国际酒店装修完成重新开业+魅力湘西合作,2014年业绩值得期待。

股价仍在底部,维持强推。假设坏账款收回顺利,研报微调了公司2014年业绩至0.4元。研报认为公司2014年业绩将大幅向上。且公司存在环保车提价、资源进一步整合等可能,具备想象空间。现股价仍在底部,维持强烈推荐的投资评级,目标价11元。

风险提示:应收账款收回存在一定的不确定性,自由旅神营销进度不达预期、自然及人为灾害等不可控因素对游客反弹的负面影响。

(证券时报网快讯中心)

证券时报网(www.stcn.com)03月20日讯 中海油服:高端装备增加带来公司净利润增长47%

研究机构:海通证券(600837)评级:买入

2013年,中海油服实现营业收入279.58亿元,同比+23.55%;实现归属于母公司净利润67.16亿元,同比+47.30%;加权平均净资产收益率为19.34%。

每股指标方面,2013年公司实现基本EPS1.49元(按2013年末44.95亿股计算),每股经营活动产生的现金流量净额为1.09元,归属于上市公司股东的每股净资产为8.00元。

年度利润分配预案:每10股派发现金红利4.3元(含税)。

公司深水钻探装备不断加强,2012年以来公司多艘半潜式钻井平台投入运营,带来公司深水作业量的增长,未来公司仍将有装备不断投放,盈利能力将持续加强。作为国内唯一一家拥有深水油气开采能力的油服类公司,中海油服将受益于我国海洋油气开采进程的加快,在公司的主要客户中海油勘探开发资本开支不断增长以及海外收入增加的情况下,公司的收入利润将稳定增长。研报预计中海油服2014~2015年EPS分别为1.70、2.08元(按照最新股本47.72亿股计算),按照2014年EPS以及15倍市盈率,研报给予公司25.50元的6个月目标价,维持“买入”投资评级。

(证券时报网快讯中心)

证券时报网(www.stcn.com)03月20日讯 津膜科技:盈利能力悄然提升,区域突破释放高增长信号

研究机构:方正证券(601901)评级:增持

事件:

公司发布2013年度业绩公告,2013年归属于母公司所有者的净利润为0.80亿,同比增长35.61%;营业收入为3.82亿元,较上年同期增31.34%。

同时公告2013年度利润分配方案,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

点评:

公司2013全年收入整体判断

2013年收入与净利润双增长,虽略增幅低于市场预期,但综合毛利水平有所提升。受公司市场开拓力度加大影响,全年实现营业收入3.82亿,同比增长31.35%,归属股东净利润0.80亿,同比增长35.61%。

分产品利润构成情况

与去年同期水平相比,公司综合毛利率增长5.01%,除了受膜工程毛利率提升影响外,2013年污水处理技术服务费更是给公司带来了正利润,提升公司的盈利水平。

分地区利润构成情况

与去年同期水平相比,2013年除华北地区收入出现下滑之外,其他地区都增幅明显。同时,2013年公司又新增西北地区市场,贡献5370多万的营业收入。西北地区是我国煤化工项目集中地,区域的销售突破有利于未来公司业绩大幅提升。

管理费用、财务费用一升一降,应收账款同比增幅明显

2013年管理费用同比上涨73.15%,主要是管理人员薪酬和研发投入增加所致。同时公司加大研发力度,2013年研发支出较上年增长130.25%。财务费用较上年同期减少218.86万元,同比下降259.71%,主要是因为存款利息增加。公司应收账款同比增长108.98%,主要因为膜工程业务占比较高而形成的应收工程款。

盈利预测与评级

预测公司2014-2016年EPS分别为0.66/0.83/0.95元,对应PE分别为51.07/40.73/35.55倍。研报坚持看好公司在水处理市场领域的开拓能力,维持“增持”评级。

风险提示

(1)收入确认滞后,应收账款增加带来的风险;(2)工程建设市场增速低于预期;(3)竞争加剧,导致公司盈利水平下降风险;

(证券时报网快讯中心)

证券时报网(www.stcn.com)03月20日讯 迪森股份:乘环保行业东风,享能源替代红利

研究机构:华宝证券评级:买入

行业状况:

行业定性分析:生物质能源具有可以替代化石燃料直接运用于大部分使用石油、煤炭及天然气的工业锅炉和窑炉中,这点是太阳能和风能无法比拟的优点。据国际自然基金会预测,到2050年,将有60%的工业燃料和工业供热采用生物质能源。所以,生物质能未来的应用空间巨大。u行业定量分析:从下游需求来看,仅广东地区到2020年的生物质燃料需求量即达到750万吨,为公司2012年销售量的25倍;长远来看,未来农村传统能源替代是难以估量的巨大市场,或许成为生物质燃料的新天地。

公司现状:

进入壁垒:技术方面,压缩成型燃料的壁垒不高,供气/热的主要壁垒是配风、配料技术以及排渣、除尘技术。经验方面,研报认为,公司进入生物质燃料领域的时间早,具备先发优势,同时管理层十分注重资金效率。

运营模式:作为A股上市公司中唯一一家提供生物质热能服务的公司,其合同能源管理的模式,是一种效益最大化的模式,是节能、环保行业未来的趋势。而公司“精品化”、“大型化”的路线保证盈利质量及抗风险能力,同时公司的销售模式和收款模式保障公司的毛利率及现金流状况。

未来看点:天然气定价的市场化,带动价格不断上涨,当天然气价格高于3.2元时,生物质燃气的优势开始凸显;燃料油市场的不断缩减,以及环保压力的逐步增大,都为生物质燃料的替代市场提供契机,而目前生态油的价格(4000元/吨,含税)已经低于燃料油(4500元/吨),未来替代优势大。

盈利预测:

公司预测2013-2015年的EPS分别为:0.34元、0.52元、0.82元,按照目前的股价,对应的PE分别为50X、32X、21X,研报认为公司2014年估值在40倍左右,对应的股价为21元,给予“买入”评级。

风险提示:(1)传统能源价格下跌风险;(2)宏观经济下滑带来的系统性风险;(3)行业竞争加剧的风险。

(证券时报网快讯中心)

证券时报网(www.stcn.com)03月20日讯 宁波韵升:全方位受益于新能源汽车发展

研究机构:民生证券

上游稀土价格有企稳迹象

公司主业为稀土永磁材料和少部分电机业务。自2011年稀土永磁材料行业高峰过后,稀土永磁材料价格逐渐下移,公司业绩出现了一定幅度下滑。近几个月,随着上游氧化镨钕价格趋稳回升,公司稀土永磁业务有望步入平稳增长期。

公司稀土永磁业务受益于新能源汽车行业发展

公司稀土永磁材料下游领域主要有:VCM在大概30%左右;另外工业电机30%左右,主要是车床设备的马达电机;汽车方面占20%左右,主要是EPS磁钢,一些泵、变速箱的磁钢;15%电子的磁钢,其为变频空调。公司目前产能为6000吨,均可用于生产新能源汽车电机材料。

上海电驱动为国内新能源汽车电机龙头

公司参股上海电驱动,持有26.46%股份。上海电驱动目前是国内最大的新能源汽车电机生产企业,国内市场份额约20%,国内主流汽车企业几乎都有配套。估计2013年营业收入超过2个亿,净利润3000万元左右。

上海电驱动2014年业绩有望爆发式增长

新能源汽车产业发展大势所趋,新能源汽车相关政策将不断优化,政策执行力度逐渐加大。前两批示范城市到2015年规划推广量达到33万辆。同时,汽车企业经过多年示范运行,产品质量不断提高,已经出现相对成熟,可以走向市场的车型。再加上北京2万新能源汽车号牌的正面刺激。预计新能源汽车在2013年1.7万辆销量基础上,2014年将出现翻番式增长。作为新能源汽车电机的上海电驱动,研报预计2014年收入增长有望超过200%,净利润有望达到1亿元。

公司价值存在明显低估

预计公司2013年EPS0.50元,主要为稀土永磁材料供应,PE低于同业公司。另外,假定上海电驱动2014年净利润为1亿元,考虑到行业地位以及未来成长空间,那么合理估值应为100亿元。对应公司股权部分市值为26亿。因此,研报认为公司市值低估超过26亿元。

盈利预测与投资评级

研报预计公司2013年、2014年EPS分别为0.50元、0.61元。对应PE分别为30倍、24倍,合理估值为24元,对应2014年PE为40倍。

风险提示新能源汽车推广未达预期风险。

(证券时报网快讯中心)

证券时报网(www.stcn.com)03月20日讯 美的集团:美的与阿里云强强联合,布局智能家居

研究机构:海通证券 评级:买入

美的&阿里云联合推出物联网智能空调。3月17日,美的联合阿里云推出了首款物联网智能空调,美的物联网智能空调实现了丰富的智能应用和控制,例如模式选择(家庭模式、远程模式)、语音功能、空调/手机双静音控制、天气预报查询、一周预约设置、智能电量管理、自定睡眠曲线、APP在线升级等。而且,美的物联网智能空调连接阿里云端平台,可以将用户数据、产品数据和外部环境数据上传至云平台,为后期大数据应用奠定基础。同时,美的空调组建“互联网用户数据服务中心”,通过APP平台与用户交流,随时监控产品运行状态,提供信息资讯服务,真正实现人机互动,改变传统的家电使用和服务模式。

美的物联网智能空调将于3月19日通过天猫电器城开始销售,包括“三款外观、八大型号,其中“小云”系列大一匹变频挂机首发价3399元。2014年开始,美的将在所有的空调新品中应用物联网智能技术,使空调变为联网的智能终端设备,计划用三年时间将50%以上的空调物联网化。

美的&阿里云联合布局智能家居。美的空调事业部与阿里巴巴集团子公司阿里云签署《框架合作协议》,就构建基于云平台的物联网智慧系统及大数据应用达成框架合作意向。合作主要内容包括:1)发挥各自优势,构建基于阿里云云计算平台的物联网智慧系统。其中,美的开发智能家电产品,阿里云提供云计算平台;2)实现家电产品的协同工作和联动控制,打通物联网、电商、物流与市场数据。收集用户数据、产品数据及外部环境数据,构建统一的大数据运营和管理平台,实现大数据的价值转化;3)共同开发、发布和宣传基于物联网系统的相关产品。

双方合作阶段及目标:第一阶段:2014年完成标准化物联系统建设,形成统一的物联网产品应用和通信标准,实现美的全系列家电产品无缝接入和统一控制;第二阶段:2015年完成数据化运营系统,结合用户数据改进产品研发和生产;第三阶段:2016年建立智能化大数据系统,形成完整的智慧家庭和智慧生活产业链,打造智能化大数据系统,构建开放平台,提供增值应用和服务,改变传统产业模式。

双方强强联合,优势互补。研报认为,美的和阿里云在前端产品、后端平台方面拥有非常好的互补性,实现强强联合。

美的集团拥有包括白电、厨电、小家电、净水等丰富的产品线组合,而阿里云在云计算平台、大数据应用以及软件系统等方面实力强大。此外,阿里巴巴在电商、物流、用户信息等方面也可为美的提供支持。双方合作将有利于共同打造一个开放、共享、跨行业的物联网智慧家电生态圈,有利于美的集团推动“M-Smart智慧家居战略”。

自2011年转型以来,美的空调在产品性能、外观设计等方面竞争力不断提升,市场份额逐渐恢复。未来几年,公司将针对国内一二线市场推出更多在性能、外观方面有竞争力精品,满足用户的升级换代需求。针对三四线市场增量需求,美的空调将推出更多高性价比产品,提升市场份额。预计未来三年美的空调业务仍有望保持较快增长。

盈利预测与投资建议。美的物联网智能空调以及后续更多智能化产品推出,将有助于促进产品结构升级和销量提升,也为公司推进智能家居战略,改变传统产业模式奠定基础。研报预测公司2013-15年EPS为4.33元、5.30元和6.32元,当前股价对应2014年估值7.95倍。考虑到公司在智能家居上积极布局和优势资源,给予公司2014年10-12倍估值,目标价区间53.00-63.60元,维持“买入”评级。

风险与不确定性:产品销售不达预期,智能家居战略推进不及预期。

(证券时报网快讯中心)

证券时报网(www.stcn.com)03月20日讯 中国玻纤:13年玻纤盈利同比下滑,14年行业改善趋势已现

研究机构:光大证券 评级:增持

公司2013年扣非后净利润同比下降34.88%:

公司公布13年业绩,报告期内实现营业收入52.10亿元(同比增长2.09%),实现归属于上市公司股东净利润3.19亿元(同比增长16.39%),扣除非经常性损益后净利润1.31亿元(同比下降34.88%),实现EPS0.37元,每股经营性现金流1.63元。拟向股东每10股派送现金1.2元(含税)。

鉴于巨石集团13年实际盈利数未能达到重组的业绩承诺,中国建材、振石集团、珍成国际、索瑞斯特按照约定共锁定7091万股以进行补偿,而该部分被锁定的补偿股份不享有股利分配的权利,因此13年公司共计分配股利9621万元(含税)。

玻纤纱的价格下跌拖累毛利率下滑:

公司玻纤纱及制品业务收入占比约93%。2013年虽然公司玻纤产品销售量同比有所增长,玻纤纱的价格同比下跌超过7%,拖累公司综合毛利率同比下降2.3个百分点至31.37%。

处臵长期股权投资产生的投资收益和政府补贴等非经常性损益是公司净利润同比增长的主要原因。此外,公司期间费用率下降1.32个百分点至25.67%,主要是由于财务费用率下降了1.41个百分点。

公司未来盈利将随着玻纤行业供需改善逐步好转:

根据研报的统计,14年起国内玻纤粗砂新增产能增速将明显放缓。同时行业集中冷修仍在继续,巨石1季度已有12万吨/年池窑生产线停窑技改。研报预计14年行业有效产能与13年相比基本持平,甚至略有下降。

虽然受国内宏观因素影响,建筑建材领域对玻纤需求短期难有显著拉动,但交通运输和电子电器下游需求仍有望保持增长,而且引水管道、风电新能源以及化学储罐等领域对玻纤的需求将继续提升;此外占比在40%左右的出口市场存在回暖的可能性;研报预计14年起玻纤行业供需结构将趋于改善。

维持“增持”评级:

研报维持公司14年至16年EPS分别为0.40元、0.58元和0.69元的盈利预测,维持“增持”评级。

风险提示:

宏观经济大幅下滑;下游需求增速大幅低于预期。

(证券时报网快讯中心)

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