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机构推荐明日具备爆发潜力10金股附股

发布时间:2021-01-07 09:49:26 阅读: 来源:剪切机厂家

证券时报网(www.stcn.com)04月14日讯 精伦电子(600355):被硅谷天堂善意举牌,或谋求深度合作

源:

国信证券 撰写时间:

2014-04-14

事项:

精伦电子(600355)于4月11日晚间发布关于股东权益的提示公告与简式权益变动报告书,本次变动的基本情况为:公司于2014年4月10日收到天津硅谷天堂恒通股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“硅谷恒通”)的通知,硅谷恒通于2014年3月14日-2014年4月9日通过上海证券交易所(财苑)交易系统累计增持公司12,302,043股A股,增持后硅谷恒通持有本公司12,302,043股A股股份,占本公司总股本的5.000017%,首次达到并超过本公司总股本的5%。该增持事项不会导致公司第一大股东或实际控制人发生变化。

维持“谨慎推荐”投资评级

公司主营业务稳定,且业绩逐年提升,基本面看好,而融合OTT的新业务别致云盒通过与无锡、武汉等地运营商的合作正在稳步推进中,未来将给公司贡献新的业绩,带来公司估值的进一步提升。此外,公司的定位是做电信运营商助手做区域性小龙头,且增值服务是公司与电信运营商合营,这一块有很多宝贝可挖,我们认为未来增值服务给公司带来或有的业绩贡献有比较大的想象空间。

就公司业绩来说,我们预计公司2013、2014、2015年分别能实现营业收入3.32亿元、6.61亿元、9.99亿元,可实现净利润分别为-0.53亿元、0.36亿元、0.55亿元。对应EPS分别为-0.21/0.14/0.22元。我们预计随着公司新业务的快速推进,别致云盒销量的提升,其他主营业务的稳步发展,公司2014年或将迎来新一轮的迅猛发展,维持谨慎推荐的评级,第一合理估值位为9元,未来或将随着新业务市场的逐步打开而提高公司合理估值!

(证券时报网快讯中心)

证券时报网(www.stcn.com)04月14日讯 长安汽车(000625):1Q14业绩超预期

源:

平安证券 撰写时间:

2014-04-14

事项:

公司发布2013年业绩快报:2013年总收入同比增长30.6%,净利润同比增长142.4%,每股收益0.75元。

公司还发布了2014年1季度业绩预告:1Q14净利润同比增长237.2%-273.6%,每股收益约为0.40-0.44元。

平安观点:

2013年业绩符合预期,1Q14业绩超预期。

长安福特促公司2013年业绩高增长。2013年公司及下属合营企业、联营企业累计完成产销211万辆和212万辆,同比分别增长21.1%和20.7%,其中长安福特实现销售汽车68.3万辆,同比增长60.3%。我们估计2013年长安福特的净利润较2012年增长2倍左右,贡献的投资收益超过了公司全年的净利润。长安福特现有车型需求旺盛,受制于产能,从2013年9月开始,正常月份销量规模均保持在7万辆以上,预计到2014年8月,长安福特销量同比仍有望保持30%以上增速。在新产能投产前,长安福特业绩增长主要来自销量增长、结构上移和核心部件国产化带来的成本下降等因素推动。

自主品牌业务有望减亏,助公司业绩超预期。1Q14公司业绩超预期,我们认为原因有:1)长安福特、长安马自达和长安铃木业绩增速高于预期;2)自主品牌乘用车业务减亏超预期;3)营业外净收入有较大增长。公司自主乘用车销量结构逐渐向盈利能力强的逸动、致尚XT、悦翔和CS35转移,产品销售结构上移,带来公司自主品牌业务减亏,我们预计随着CS75上市以及上述自主车型销量占比继续提升,2014年自主品牌业务减亏有望助公司业绩超预期。

多家合资企业和自主乘用车业务均处上升通道。2012-2013年长安汽车(000625)业绩改善大多数是来自长安福特,我们认为未来公司业绩增长驱动力更为多元,增长的确定性更强。随着新品的引进和上量,长安福特、长安马自达、长安铃木及江铃控股等多家企业均处于上升期,加之自主车型结构优化、产品价格上移,盈利能力增强。多家公司业绩增长将促进长安汽车业绩增长更加强劲和确定。

盈利预测及投资评级。考虑到尚无法确定1Q14业绩超预期各因素影响的权重,我们暂时维持长安汽车2014-2015年盈利预测,预计2014-2015年公司EPS分别为1.28元和1.63。考虑到长安汽车下属多个合资公司均处于上升期,且其自主品牌业务也处于上升期,公司正处于快速成长阶段,维持“强烈推荐”评级。

风险提示:1)市场竞争激烈,公司自主品牌轿车销量不达预期;2)长安福特翼虎关键部件进口缺乏,导致其销量低于预期。

(证券时报网快讯中心)

证券时报网(www.stcn.com)04月14日讯 华力创通(300045):设立成都子公司,加快北斗全国布局

源:

国海证券(000750)撰写时间:

2014-04-14

事件:

华力创通(300045)拟在成都设立全资子公司,注册资本3000万元,从事卫星通讯、导航应用开发、仿真应用开发以及销售。

点评:设立成都子公司,加快北斗全国布局

1.北斗全国布局迈出重要一步

公司首次在北京以外地区设立以北斗业务为核心的全资子公司,北斗全国布局迈出重要一步。北斗行业处于爆发节点,公司选择在这个时刻进行区域化布局,对于抢占市场份额,增强市场影响力有极大的正面作用。西南地区有众多军工类研究所,是公司仿真测试、信号处理产品的传统客户,也是北斗军用、民用项目的重要承接单位;一些北斗领域优秀企业也在这个地区。在成都设立子公司,有利于公司发挥资源优势,与军工科研院所和相关企业在北斗领域加强合作,达到双赢效果。

2.西南地区北斗综合示范工程正在起步,市场广阔

从全国范围内来看,华北和长三角地区北斗示范工程进展较快,北斗产业园区多集中于这些地区。西南地区进展则相对缓慢。从去年年底开始,四川、贵州、云南等省市开始加快发展北斗卫星导航。以四川为例,2013年10月28日北斗办同意四川省的北斗综合应用示范工程项目立项,示范工程项目将涉及全省的自然灾害救援、公共安全、旅游景区管理、森林防火和珍稀动植物保护等方面,应用范围广阔,市场需求量大。华力创通子公司落地成都,有利于与当地政府开展更加广泛和深入的合作,更容易得到政府的专项资金、政策和项目支持。

3.看好成都子公司发展前景,维持买入评级

公司2013年的年报和2014年一季报的盈利状况均不甚理想,原因是对于北斗研发和市场推广的投入不断加大。本次设立成都子公司,也可以看做是加强北斗市场推广的进一步举措,我们认为在行业高速发展期这种投入是非常必要的。公司在西南地区有良好的客户资源,与当地的北斗行业优秀公司也存在诸多方面的合作可能性,看好成都子公司的发展前景。北斗二代组网完成于2012年底,之后才存在真正爆发的条件,爆发始于军用领域(替代GPS需求强烈,对价格相对不敏感),更广阔的市场在于民用领域。根据我们调研情况和多方验证,公司是北斗专装领域最为受益标的,也是业内首个获得上亿民用订单的公司,民用领域最先实现量产,先发优势明显。预计2014-2015年EPS0.6元、0.8元,对应当前股价PE35倍、26.2倍,维持买入评级。

4.风险提示

北斗民用推广不达预期;部队采购进展慢于预期。

(证券时报网快讯中心)

证券时报网(www.stcn.com)04月14日讯 江铃汽车(000550):福特版图中地位上升,迎来新一轮成长周期

源:

招商证券(600999)撰写时间:

2014-04-13

福特体系中地位上升,未来有继续深化合作空间。公司在福特体系的地位上升从2010年起开始体现,小蓝基地产能大幅扩张背后是福特在车型资源上的支持。福特向江铃导入J08和J09项目意味着江铃定位将不再局限于商用车平台,已经向SUV和MPV乘用车领域倾斜。

福特一直谋求增持江铃汽车(000550)的股份,中长期来看汽车行业股比开放是大势所趋。一旦政策放开,相比而言福特更容易增加对江铃汽车的持股,为后续更多车型引进提供动力。

三年高投入开始收尾,新驭胜和轻卡增长保今年业绩。今年预计公司销量增长23%达到28万辆,新驭胜和轻卡贡献主要增量。过去三年高研发投入和资本开支在今年开始收尾,预计今年研发开支绝对额维持高位,但占收入比例有望下降,今年业绩能有一定增长。

2015年新车型陆续投产,公司进入新一轮快速发展期。公司拟从福特引入的中大型SUV将于2015年Q2上市,下一代全顺的两款车型将在明年下半年上市。前期投入在明年开始收获,三款重要产品导入将再造江铃,公司在中大型SUV和MPV领域发展空间被打开,预计2015、2016年公司销量分别为33万、44万辆。

投资评级和风险提示。公司发展的主要看点在于和福特的紧密合作,我们认为未来仍有深化空间。公司明年新车型上市带来销量快速增长,产品结构上移,同时产能利用率上升,研发支出下降,业绩从2015年开始进入爆发期。我们预计2014-2016年EPS分别为2.22、3.2、4.7元,当前股价对应PE分别为11.3、7.8和5.3倍,维持“强烈推荐-A”投资评级,12个月目标价36元。未来风险主要在于新车型导入不力、宏观经济下滑超出预期。

(证券时报网快讯中心)

证券时报网(www.stcn.com)04月14日讯 汉得信息(300170):参股产业基金,加速外延扩张

源:

宏源证券(000562)撰写时间:

2014-04-13

公司4月10日同意向上海黑骥马股权投资合伙企业出资2500万元并成为其有限合伙人,对中国境内的TMT产业和文化产业的非上市公司进行股权投资。

参股TMT产业基金,外延发展加速。公司以自有资金2500万元出资黑骥马股权投资合伙企业,进行TMT产业投资。参股产业基金,与专业投资机构合作可增强公司的投资能力,并可以拓展接触潜在收购对象的机会。我们预计2014年是公司进行外延发展拓展和布局的重要一年。

一季报预告符合预期,全年利润增长乐观。公司一季度利润增速21%-25%,收入增速13%-19%。公司2014年的股权激励费用预计比2013年少500多万,另外公司位于青浦的开发基地预计2季度投入使用,远程集中开发一方面提高了开发人员的使用率,另一方面也节省了差旅费用,可以提高盈利能力。

供应链金融有望突破。公司的供应链金融平台已经完成技术开发,目前正在进行客户端和银行端合作对象的拓展。随着互联网金融的推进,各银行都开始重视借助互联网和其他技术手段开展供应链金融的业务,未来有潜力与银行合作开展供应链金融的企业有两大类,一类是像汉得这样拥有大量企业客户的,一类是像海尔、京东这样在产业链上处于核心地位的。

投资建议。维持公司盈利预测,预计公司13-15年EPS0.56元,0.73元,0.96元,维持“买入”评级,目标价26元。

(证券时报网快讯中心)

证券时报网(www.stcn.com)04月14日讯 双良节能(600481):一季度大幅预增,压缩空气储能值得期待

源:

安信证券 撰写时间:

2014-04-14

一季度大幅预增:公司预计2014年第一季度归属于上市公司的净利润与2013年同期相比增加50%-100%。业绩大幅增长主要原因是余热利用产品销售及产品毛利率增加,在国家节能减排政策力度逐渐加大的背景下,公司溴冷机及其热泵产品扩大销售范围,同时改进生产工艺降低生产成本,收入和利润同比都有所增长。2013年,溴冷机(热泵)产品销售达到9.33亿元,毛利率高达51.04%,盈利占据公司节能机械业务的大头。

苯乙烯业务将在二季度发力:一季度两套苯乙烯装置进行了大检修,历时1个多月,刚刚在3月底恢复开车。而3月份以来,苯乙烯价格保持坚挺,原材料苯的价格出现显著下跌,苯乙烯的毛利率迅速提升,目前的毛利率为11.26%,显著高于全年同期。与之对比的是去年全年的平均毛利率9.38%,业内公认去年是苯乙烯的大牛市。今年的市场启动明显早于去年,二季度苯乙烯业务将发力。我们判断,2014年的苯乙烯盈利有望高于去年。

压缩空气储能值得期待:公司收购了中国科学院工程热物理研究所1.5MW的压缩空气储能技术,并签订关于设立10MW压缩空气储能技术公司的出资协议,公司以货币资金8000万元人民币出资,占比70%;热物理所以其知识产权作价3,426万元人民币出资,占比30%。压缩空气储能技术是一种方兴未艾的新型储能技术,在电网储能和新能源储能领域空间广阔。

投资建议:我们预计公司2014年-2016年的每股收益分别为0.80、1.08、1.26元。看好公司在节能和节水领域的发展,维持买入-A的投资评级,6个月目标价16.0元,相当于2014年20倍的动态市盈率。

风险提示:苯乙烯价差回落风险,伊朗海水淡化项目的政治风险。

(证券时报网快讯中心)

证券时报网(www.stcn.com)04月14日讯 烟台冰轮(000811):凭借龙头地位享冷链行业红利

源:

东兴证券撰写时间:

2014-04-14

关注1:13年四季度以来订单显著回升,14年一季度开局良好

13年下半年以来冷链需求明显回升。受禽流感、政府补贴等因素影响,禽类冷库、水产船用冷藏设备需求增长比较显著。此外,为应对市场竞争环境、抢占市场份额,公司四季度在付款条件上有所放松,为争取订单起了一定的促进作用。一季度属于淡季,但14年开局良好,4月以后逐渐进入旺季。我们预计公司一季度新增订单增长15%-20%。

关注2:复叠冷推广值得期待

公司的新产品NH3/CO2复叠制冷系统大幅降低氨使用量(约为传统氨制冷用量的十分之一),具安全、环保、节能优势,初始投资较氨制冷成本高30%以内,但后期运营成本低。复叠冷属于新的技术,目前应用案例不多,但凭借其特有的优势会替代一部分传统制冷方式。13年两起氨冷库爆炸事件引起了行业对冷库安全的重视,公司复叠冷产品的推广获得积极效果,已在獐子岛(002069)的大连保税区冷藏物流项目上得到应用,预计14年会有更多斩获,将有助于毛利率的提升。

关注3:冷链受益政策推动和行业变革,公司凭借龙头地位享行业红利。

受政策推动,近年冷链物流快速发展,根据中冷联盟统计的规模以上企业数据,冷库库容从2008年850万吨增加到2013年的1895万吨,平均每年增加200万吨库容;冷藏车数量32856辆,平均每年增加8000辆。据中国冷链委统计调查,仅2013年中国冷链物流固定资产投资就超过了1000亿元,同比增长幅度高达24.2%。2013年出台了许多利好冷链的政策,如一号文明确提到支持冷链物流发展,发改委出台农产品(000061)冷库工商用电同价政策等。很多生产企业、物流企业以及电商都在积极布局冷链物流。近年零售电商发展迅速,13年网络零售额突破1.8万亿,占社销零售总额的比重大约为7.7%,但生鲜网络交易额仅占全社会生鲜品零售总额的1%,未来有很大提升空间。公司在工商业大型制冷设备领域处于龙头地位,与雨润等大型食品企业有良好合作关系,与电商企业也有接洽。冷链前景长期向好,公司在这个过程中将显著受益。

关注4:参股公司业绩向好

烟台荏原、顿汉布什等5个联营企业是公司重要的利润来源。13年上述企业贡献投资收益为7410.5万元,同比基本持平。其中最核心的资产烟台荏原贡献投资收益4480万元,同比增长13%;顿汉布什贡献1933.6万元,同比持平;现代冰轮重工利润再次大幅下滑,处于微利状态。烟台荏原的吸收式热泵用于低品位余热利用,节能效果显著,目前需求旺盛,14年公司产能将扩张一倍,新产能将在上半年开始释放,预计利润增长30%左右;顿汉布什受益国内地铁城轨建设热潮,目前订单充足,预计14年利润稳定增长;现代冰轮重工14年仍受低价订单的负面影响,由于13年业绩基数低,14年业绩反转可期。

关注5:减持万华化学(600309)仍可提供可观的投资收益

公司在13年四季度大幅减持万华化学股票,全年减持量为566万股,获得投资收益9598万元,同比增长563%。减持后,公司仍持有万华化学2525万股,持股比例为1.17%,按目前的价格持股市值约为4.4亿元。对于未来万华化学的减持,公司仍将秉持利益最大化的原则,我们预计未来几年仍将获得可观的投资收益。我们在盈利预测中假设每年因减持获得的税前投资收益为8000万元,贡献EPS0.17元。

结论:

目前冷库和交易市场投资仍然旺盛,冷链行业的复苏具有持续性。生鲜是电商待攻克的最后一个堡垒,而生鲜电商的发展必然带动冷链物流建设的提速,母公司作为大中型工商业制冷系统龙头,将享受行业发展红利。主要参股公司则受益于国内余热利用、地铁城轨等领域的快速发展,业绩向好。我们预计公司2014-2016年的每股收益为0.74元、0.86元、1.01元,对应动态市盈率分别为17倍、14倍、12倍。扣除减持万华化学获得的投资收益后,预计2014-2016年的每股收益为0.55元、0.68元、0.83元,对应动态市盈率分别为22倍、18倍、14倍。维持公司“推荐”的投资评级。

(证券时报网快讯中心)

证券时报网(www.stcn.com)04月14日讯 中炬高新(600872):激励机制更完善,三年业绩图翻番

源:

国泰君安撰写时间:

2014-04-14

维持“增持”评级。因激励方案短期会影响管理费用率,及房地产业务短期收益存在不确定性,故略微下调2014、2015年EPS分别为0.35、0.48元(此前为0.36、0.5),维持目标价15元,维持“增持”评级。

激励机制更完善,业绩的持续性、确定性加强。本次公司股东大会通过了《核心管理人员薪酬与绩效考核管理制度》,使得高管及核心骨干有望通过分享公司净利润的5%作为绩效激励奖金包,将充分激发公司经营活力。

未来三年业绩图翻番。公司规划2014-2016年业绩翻番,意味着未来将更加专注于调味品的发展。我们认为调味品行业持续增长,集中度将逐步提升,而公司竞争优势明显,实现规划目标的概率较大。

预计2014年调味品业务稳健成长,毛利率持续提升可期:1)预计2014年下半年阳西一期新产能正式达产,将保障公司放量。而新增折旧虽在三季度会使毛利率有波动,但从全年看影响不大;2)预计毛利率仍将稳步提升,主要原因是原材料波动不大,而产品结构优化升级持续,及管理能力提升将更有效地发挥规模经济效应;3)预计营业费用率略有回落,而因推动激励机制,短期管理费用率难降。

房地产业务短期难贡献收益,但不会形成拖累。由于政府对城区重新规划,政策不明朗,因此预计房地产业务短期难贡献收益,但公司无需追加投资,不会对主业形成拖累。由于总部及子公司在2014年均有出售冗余物业的规划,预计其他业务损益基本能打平。

风险分析:调味品竞争激烈,费用投入增大;产能达产进度不达预期。

(证券时报网快讯中心)

证券时报网(www.stcn.com)04月14日讯 美盛文化(002699):2013业绩筑底,看好未来产业整合前景

源:

平安证券 撰写时间:

2014-04-14

事项:公司公告了2013年报,全年实现营收2.31亿元,同比增长12.72%;实现归属上市公司股东的净利润0.42亿元,同比下降14.86%,对应EPS为0.45元,符合我们此前预期。并且,公司拟每10股派发现金红利0.5元(含税),转增12股。

平安观点:

毛利率及营业务收入下滑致业绩负增长

2013年公司收入同比增长12.7%,公司业务仍稳健增长。但毛利率从2012年的39.29%下滑至2013年的35.44%,致主营利润仅0.64%的增长。我们认为毛利率下滑主要是两方面的原因,一是2013年人民币大幅升值致美元计价的出口业务汇率损失,这主要体现在以美国为主的动漫服饰出口业务上;二是随着公司新增客户,动漫服饰业务占比略有下降使综合毛利率下滑。但我们认为2013年毛利率有望成为历史低点,因为随着公司业务向全产业链拓展,综合盈利能力将有所提升。

2013年营业外收入较2012年大幅减少近1000万,是业绩下滑的又一重要原因。这主要是由于2012年0.17亿元的地方政府一次性上市奖励基数原因,因此相对于2012年0.17亿元的营业外收入,2013年营业外收入为0.07亿元。未来该因素影响也会消失,因此总体上看2013年业绩有望成为历史底部,未来趋势向好。

2014年仍定调布局整合年

公司2013年开始战略转型,致力于产业链上下游业务转型升级,作为动漫及游戏原创领域的布局点,收购了缔顺科技;作为产业链渠道布局的一部分,收购了荷兰销售公司。2014年公司仍定调整合转型年,将进一步结合现有资源和公司战略整合升级,进一步布局产业链上下游。

看好动漫产业链整合前景,维持“强烈推荐”评级

我们维持2014、2015年EPS分别为0.83和1.23元的预测,结合当前股价对应2014、2015年PE分别为46和31倍。公司战略意图明显,希望打通上、中、下游布局动漫全产业链,旨在实现从核心IP到衍生品开发整条产业链的融合和互动。公司的文化产业之路已启动,有望充分受益国内外动漫产业的增长红利,看好其整合空间和前景,维持“强烈推荐”评级。

风险提示:动漫服饰出口业务及收购后协同效应低于预期。

(证券时报网快讯中心)

证券时报网(www.stcn.com)04月14日讯 网宿科技(300017):喜获国家重软资质、盈利预期再次上调

源:

广发证券(000776)撰写时间:

2014-04-13

事件:网宿科技(300017)近日被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”,公司2013年度、2014年度企业所得税税率按10%的税率缴纳。

点评:

退税和税率优惠将增厚公司今年业绩

公司2013年按照15%所得税率缴税,按照规定,已缴纳的超过10%的税款将予以返还。经计算,公司2013年能够获得的退税额度将在1000万以上。这部分退税将有望计入今年的营业外收入。退税与2014年的税费冲减都将进一步增厚公司盈利额。

移动加速产品率先落地,毛利率提升可期

根据美国机构ComScore统计,2014年1月网民在移动设备上的浏览时间首次超越PC。随大屏高清化设备趋势的推进,来自移动端的流量将持续高速增长。公司近期推出了国内首款针对移动应用加速的“MAA移动应用加速解决方案”。经过去年的试点,该产品有望于今年实现市场大范围铺开。作为增值业务,移动加速产品的占比上升将助力公司综合毛利率持续提升。

上调2014年业绩预期,维持“买入“评级

在整个互联网行业流量持续剧增,对CDN需求将不断增加的背景下,我们坚定地长期看好公司作行业龙头未来的成长空间。考虑到税收优惠的积极影响,我们上调2014-2016年EPS预期分别至2.79元、4.32元、6.83元。对应当前价格PE为35倍、23倍、14倍,维持“买入”评级。

风险提示

税费返还时间有一定的不确定性;新产品占比提高较慢;基数变大,季节性波动影响估值稳定

(证券时报网快讯中心)

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